劉劉阿伯理財教室

【經濟日報╱記者黃國棟／台北報導】

從未在台發行國際債券的美國花旗集團23日宣布，將在國內發行第一檔以美元計價、名為「福爾摩莎債券」的3年期公司債，年利率2.8%、發行總額3.3億美元（新台幣106億元），是首度有美國的銀行在台發行公司債，也是台灣發行金額最大的國際債券。

花旗集團會選擇在台募資，主要是台灣「利率水準很低」，比起向其他銀行拆借，更能省下資金成本。再者，透過首次在台發行國際債券，亦能展現重視台灣市場。花旗銀表示，所募得的資金將用來充實資本，深耕大中華地區。

花旗集團全球資金總管理處首席Eric Aboaf表示，花旗在亞太地區曾經在澳洲、香港、日本、新加坡、南韓和泰國發債，這次是首度把台灣納入重要策略募資市場之一。

同樣選在今年6月在台發行國際債券的韓國輸出入銀行，同樣以美元計價，發行3年期、年利率2.65%的債券，發行總額2.7億美元（新台幣86.5億元）。

大型行庫債券主管表示，外商銀行接連在台募資，主要是國內的利率條件比其他國家更具競爭力。

國際債券多數是法人認購，但大型行庫債券主管表示，一般投資人同樣可以購買國際債券，享有每年配息的收益，只是要注意匯兌風險。

以花旗集團即將發行的國際債券為例，每年配息2.8%，比1年期美元定存利率0.65%更具投資收益。

花旗集團表示，這檔公司債將在櫃檯買賣中心交易，其中安排機構為花旗環球金融亞洲有限公司，共同主辦承銷商為兆豐銀行與台灣銀行，協辦承銷商包括永豐金證券、彰化銀行、合作金庫銀行及第一銀行。

花旗這檔公司債的面額1萬美元（新台幣32萬元），29日開始在台銷售、7月16日完成募集與交割，且僅限於台灣境內銷售，不得在美國地區或向美國居民銷售。

花旗集團向金管會申請募資的預定總發行額度是不超過10億美元（新台幣320億元），不過本次僅發行3.3億美元，承銷商可以超額認購7,000萬美元，因此總計本次花旗發行的國際債券最高額度可達4億美元（新台幣128億元）。

2010-06-24