劉劉阿伯理財教室

355億美元 英國保誠要買友邦保險
【編譯于倩若／綜合外電】

知情人士透露，英國最大保險業者保誠公司（Prudential）最快可能在3月1日宣布收購美國國際集團（AIG）的亞洲子公司美國友邦保險（AIA），收購價上看355億美元。

消息人士並表示，保誠可能透過發行股票等方式籌措收購所需資金。這項交易若成交，會是保誠成立162年來金額最大的收購案，也會使保誠躍升為亞洲壽險業巨擘。

AIG在與保誠進行深入談判的同時，也積極推動友邦在香港上市的計畫，友邦預料會在4月辦理首次公開發行股票（IPO），可能籌資逾100億美元。

根據報導，由於香港和中國股市去年漲勢驚人，友邦的IPO 集資額已由一年前宣布上市計畫時估計的50億美元，暴增至目前的100億美元到150億美元，甚至有分析師預估可能高達200億美元。

知情人士說，一年前接任保誠執行長的譚天忠（Tidjane Thiam）上周在紐約與AIG高階主管密談，最快會在周一對市場公布這項交易。

AIG在全球金融風暴期間獲得美國政府金援1,823億美元，如今不得不出售資產償債。

AIG也正與美國最大保險業者大都會人壽（MetLife）洽談出售旗下美國人壽（Alico）事宜，估計交易金額可達150億美元。AIG上周公布的財報顯示，在接受紓困一年多後，AIG上季仍然虧損89億美元。

英國廣播公司報導，保誠之所以想收購友邦是因看好中國和印度中產階級客戶崛起。

亞洲已是保誠主要獲利來源，保誠目前在亞洲13個市場擁有逾1,100萬名保戶，占保誠2008年獲利的44%，預料未來亞洲仍然是保誠主要成長動力。

總部在香港、已成立90年的友邦被視為AIG皇冠上的寶石，擁有約2,000萬名保戶，將近占AIG客戶總數的三分之一。

知情人士說，保誠一年前就曾出價收購友邦，但因出價不如AIG預期而告吹，當時AIG希望友邦能賣得200億到400億美元。

英國天空電視台稍早曾報導，保誠可能發行新股以籌集150億英鎊（228億美元）資金，可能成為英國企業歷來規模最大的現金增資案之一；保誠對相關報導均不予置評。