基金周轉率太高 被盯
【經濟日報╱記者李淑慧、邱金蘭/台北報導】

最近台股持續向下修正,基金經理人操作變難,周轉率太高的投信基金,被金管會盯上。金管會最近發函要求投信事業,按月檢討基金周轉率的適當性,公司經營階層須重視基金經理人操作情況,並列入內部管理,以維護受益人權益。

台股昨(20)日重挫157.23點,收在7857.08點,8,000點得而復失,近來台股表現不穩,基金經理人操作績效面臨考驗,然而,金管會日前(18日)卻發函給投信事業,要求注意基金經理人操作績效的合理性。證期局官員表示,投信投顧公會網站上已公布基金月周轉率情況,投資人若發現自己所投資的基金周轉率高,表示操作成本高,如果操作績效又差,投資人最好評估是否要調整這檔基金。

依據投信投顧公會的網站,11月證券市場周轉率是12.07%。不過,有很多基金的單月周轉率遠高於市場的周轉率。11月基金周轉率的前三名,分別是新光台灣富貴的132.96%、傳山永豐129.48%以及傳山高科技基金125.61%。

若以1到11月來看,證券市場的周轉率為150.57%,但基金周轉率最高的前三名,分別是傳山高科技1,685%、傳山永豐1,641%以及台新台新基金1,528%,比證券市場周轉率大十倍以上。

對於周轉率排名較高的前幾名,公會都會要求基金經理人提出解釋。多數基金經理人都會說明,換股操作,是為提高績效、規避風險,官員表示,基金經理人的解釋寫的太過簡單,有點流於形式。官員說,投信投顧公會每月報進來的資料,有某些基金的周轉率高的離譜,但周轉率高不是問題,有些周轉率高、操作績效又差,因此,有必要請投信業者去評估一下,到底這麼高的周轉率是不是恰當。

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