查克柏格在給股東的一封信中提到,臉書擁有五大核心價值。這樁眾所矚目的IPO雖然籌資目標暫訂為50億美元,但據華爾街日報報導,臉書預期可藉IPO籌資多達100億美元,而公司估值將落在750億至1,000億美元間。倘若臉書市值衝上1,000億美元,將相當於該公司去年營收的26.9倍,且比2004年Google上市時的市值高出一倍以上。
臉書實際上市日期未定,但應會於第二季開始在股市交易,股票代碼將為「FB」,但尚未決定在何處掛牌。臉書已指定摩根士丹利為IPO主辦承銷商,摩根大通、高盛、美銀美林、巴克萊及Allen & Co.將協辦承銷事宜。
彭博引述消息人士報導,這些承銷商所獲得的承銷費用可能僅占IPO籌資總額的1%到1.5%,遠低於Yandex、Zynga、Groupon及人人網去年IPO時平均的5.1%。同時,臉書考慮把20%的股票開放給散戶認購,但尚未作決定。
IPO申辦文件包含臉書首次公開的財務資料,是各方高度關注的目標。SEC的網站1日因流量遽增而導致速度減緩。文件顯示,臉書2011年營收37.1億美元,獲利10億美元;2010年營收19.7億美元,獲利6.06億美元。
臉書創辦人查克柏格持有公司約28%的股份,臉書上市後,他的身價將高達210億至280億美元,足以在去年富比世(Forbes)雜誌全球富豪排行榜中躍居第九名。
但據IPO文件,從2013年1月起,查克柏格的年薪將只有1美元,而他去年的薪酬約150萬美元。至於營運長桑伯格,去年薪酬共3,090萬美元,領先全公司資深主管,其中領到的股票約值3,050萬美元。
而身兼投資公司Elevation夥伴創辦人及U2合唱團主唱的波諾,手中持股估計逾10億美元,因臉書上市而增長的財富,大概與他整個音樂生涯賺取的薪酬相當。
【2012/02/03 經濟日報】