劉劉阿伯理財教室

工商時報【記者黃惠聆╱台北報導】

2012第十五屆傑出基金金鑽獎，今（21）日將在台北遠東飯店頒獎，因2011年市場高度震盪，形成國內基金組得獎「從缺」檔數，竟比總得獎數多奇特現象，尤其一年期得獎基金「全數陣亡」，僅統一大滿灌、摩根JF獲得「入圍」獎勵，更凸顯2011年台股操作陷入內有總統大選不確定因素，外有歐債風暴衝擊的艱困窘境。

金鑽獎由台北金融研究發展基金會、Bloomberg（彭博）共同主辦，符合評比條件之國內、海外基金總數超過1150檔，經過選拔後頒出78座獎項，其中國內基金獎僅頒出22座獎項，以富邦、永豐投信為最大贏家，各囊括5大獎座奪魁；海外基金組採用彭博專業服務所提供各基金實際發行情形，進行各年期以新台幣計價之年化報酬率與風險指標，用彭博基金評比方式計算，頒發56獎座，但仍有10大獎數「從缺」，得獎數以富蘭克林奪得7大獎項封王。

彭博亞太地區銷售部主管李慕修指出：金鑽獎展現彭博對提高亞洲資本市場透明度與開放性承諾，及開發全面與領先科技、資料與分析功能決心。

金鑽獎評審委員、台大教授李存修指出，2011年下半年起歐債問題愈演愈烈，全球股市壟罩在一片帶有恐慌氣息低氣壓中，台灣金融業即使歐債曝險度不高，但出口產業連動性卻相當強，實體經濟波動性因而擴大，導致加權指數下挫21.18％。全年下來能打敗含息加權指數之國內股票型基金約僅三分之一。

金融研究發展基金會董事長周吳添說，每年能從「金鑽獎」脫穎而出得獎基金，定是經過千錘百鍊佼佼者，除得獎基金報酬必須為正數且優於大盤外；還需妥善保障投資人權益。

因此，獎勵台灣優秀基金從業人員，並妥善保障投資人權益，是「金鑽獎」最大宗旨與特色。

吳添說，在今年得獎海外基金中，有10檔國內投信發行投資海外基金得獎，包括凱基台商天下基金（3年期）、德盛安聯亞洲動態策略基金（5年期）、第一金亞洲科技基金（10年期）、摩根富林明全球平衡基金（5年期）、台新北美收益REITs基金（3年期、5年期）、復華全球債券組合基金（3年期、5年期）、保德信新興趨勢組合基金（3年期）、復華奧林匹克全球組合基金（5年期），可見台灣投信投顧產業發展，已具國際競爭水準，與全球投資同步接軌。

2012-03-21 工商時報